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永利会员登录yi2324皇宫蔡志伟也认为疫情对行业的影响是分化的,他表示:“由于居民出行减少,消费行业如餐饮、旅游、院线、航空、高铁和白酒基本上停止或大幅下滑,例如航空、高铁客座率下滑80%,疫情对这些相关行业负面影响较大。另外一方面,疫情使得医药需求增加;同时由于居民足不出户,宅娱乐的时间增加,游戏、在线视频、远程教育以及云计算的需求得以增加,疫情下科技以及新消费反而是受益的。总的来看,科技成长是贯穿全年的主线,同时短期内受疫情的影响较小甚至受益于疫情,而传统消费板块显著受损,因此科技成长存在结构性的机会。”

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市场风格极端分化,创业板和主板大幅背离。原因在于,一方面,为控制疫情而出台的强制封锁和隔离措施,延迟了经济复苏的步调,经济下行压力骤增,反过来倒逼政策托底,为市场注入充足的流动性;另一方面,这次受疫情影响较为严重的是旅游、餐饮、消费、交通行业,而5G、半导体和新能源等板块受疫情影响较小,相反,在“宅经济”的催化之下,加速了远程办公、在线教育、在线医疗、流媒体等依靠电子科技产业的渗透率。

这些因素虽然客观存在,但如果站在长期投资的角度,只要这些行业有存在价值,龙头公司的发展势头不会停止,短期股价低迷带来的就是内在价值的提升。一些行业虽然因为疫情“黑天鹅”因素而出现利润增速放缓甚至下滑,但公司的持续经营能力并没有受到本质性的影响,随着时间的推移必然出现恢复性的增长,股价在低估值状态下也必然进行修复,这个修复正是价值洼地被填平的过程,敢于在低迷阶段参与的“逆行者”,也会享受到价值修复所带来的胜利成果。永利会员登录yi2324皇宫2019年的市场还有一个特点,尽管美国和全球经济放缓、收益趋势疲弱、相对估值过高、商贸关系持续紧张,但美国股市的表现依然突出。尽管美国股市的收益下降了2%,而且今年年初的估值处于20年来的最高点,但美国股市的表现仍然好于全球其他主要股市。这意味着,2019年美国股市超过80%的涨幅是由多次扩张造成的。尽管商贸争端和其他地缘政治不确定性开始对市场信心和跨国企业的收益产生不利影响,2019年美国投资者大多保持乐观,且大量购买美股。

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